移动互联网时代,一个创业者想触达用户,绕不开两道门:苹果App Store和安卓应用市场。这套规则统治了将近二十年,所有人都在它的框架里玩游戏。
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从“信仰配置”转向“套利配置”。投资者不再无脑持有英伟达,而是将目光投向“铲子中的铲子”—— HBM存储(如SK海力士)、CoWoS封装设备、高速光模块等环节。这些环节的需求刚性更强,竞争格局更优,受行业波动的影响相对较小。
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